La factura a crédito puede ser la mejor aliada de tus clientes

¿Quieres la fidelidad de un cliente? Permite que FreshBooks lo haga por ti. Basta con utilizar este software para generar facturas a crédito para tus clientes.

Andrés Felipe

2023-05-09 20:00:55 • En: Facturas • Soluciones comprobadas

Una factura a crédito se le proporciona por lo general al cliente cuando la cantidad total de adeudo ha bajado. Es un documento comercial muy versátil. Por lo tanto, también puede utilizarse en otras situaciones. Cuando un cliente regresa unos productos que ya había pagado, se puede emitir la factura a crédito para realizar y demostrar la compensación. La factura a crédito es importante para la empresa a la hora de calcular las cuentas a cobrar y a pagar. Además, es importante a efectos de inventario y seguimiento de las compras. Se utiliza también para descuentos promocionales. Cualquier empresa puede optar por utilizarla de este modo para ganarse la fidelidad de sus clientes.

# Qué es una factura a crédito
# Qué incluir en una factura a crédito
# Cómo crear una factura a crédito más fácilmente con FreshBooks

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¿Qué es una factura a crédito?

Una factura a crédito es un documento comercial que indica la transacción en la que una empresa reduce el importe adeudado por el cliente. Asimismo, documenta un caso en el que una empresa paga al cliente una determinada cantidad de dinero. Es un documento comercial versátil que puede utilizarse en situaciones de devolución de mercancías, descuentos, impugnación de precios, pagos anticipados, saldos cancelados y errores en el documento original de la factura. Mientras la factura contiene detalles financieros y gestiona el pago, el crédito simplemente contiene información sobre una transacción.

Qué incluir en una factura a crédito

Existen muchos elementos importantes en una factura a crédito. Son:

• Título "Factura a crédito"

La factura a crédito es un documento comercial que debe denominarse oficialmente "Factura a crédito".

• Número de factura

Es un número específico que identifica la factura en cuestión. Por lo general, se compone de dígitos, pero también puede incluir letras.

• Fecha de emisión

Fecha en la que se generó la factura y se emitió al cliente.

• Vendedor

La empresa o persona que ha vendido los bienes o servicios al cliente. Es necesario su nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico y sitio web. También se indica el número de registro y de IVA de la empresa.

• Destinatario

Corresponde al cliente que participa en la transacción. Se requiere su nombre, dirección postal, datos de contacto y dirección de correo electrónico en la factura de crédito.

• Descripción completa de los bienes o servicios prestados

Descripción detallada de los elementos que intervienen en la transacción. En el documento de cargo o abono de la factura se indican todos los productos suministrados al cliente. Si corresponde, también se especifican las unidades de medida.

• Cantidad

Número de artículos que forman parte de la transacción.

• Moneda

Se refiere al tipo concreto de moneda de curso legal que se aplica en la transacción.

• El impuesto del IVA

En el caso de que tu empresa o negocio se dedique a la comercialización de bienes o servicios que estén sujetos a algún tipo de Impuesto sobre el Valor Añadido, este importe se indicará aquí. Puede ser una cantidad monetaria o un porcentaje.

• Gran Total

Importe total de dinero que un cliente debe pagar por los productos entregados o los servicios prestados.

Cómo crear una factura de crédito fácilmente con FreshBooks

Qué es FreshBooks

Una herramienta de contabilidad que puedes utilizar para mejorar la eficacia y la productividad de tu empresa. FreshBooks garantiza la seguridad y la rapidez de los resultados. Utilizando esta herramienta, puedes automatizar tu empresa. Esto permite a tu personal dedicarse a otras actividades, como la expansión y la promoción de la marca.

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Existen una serie de elementos en FreshBooks que lo hacen ideal para las empresas modernas. Tiene una interfaz muy fácil de usar. Dispones de sus herramientas para crear facturas de crédito profesionales. Las funciones que ofrece son bastante potentes. Sirven para automatizar actividades empresariales como la programación de tareas, la creación de facturas, la organización de gastos y la creación de informes contables. El software FreshBooks está diseñado para ser compatible con la tecnología en la nube. Así podrás acceder al panel de control y a la información de tu empresa desde cualquier lugar del mundo a través de tu tableta, smartphone o equipo de sobremesa.

Cómo crear una factura a crédito con FreshBooks

Resulta muy sencillo crear una factura a crédito con FreshBooks. Podrás convertir también la nota de crédito en factura. Nuestro programa te ofrece no una, sino dos formas de lograrlo. Son mediante el Panel de control y el Panel de facturas.

1. El Panel de control de Freshbooks

Puedes crear una nueva factura en el Panel de control de FreshBooks. A tal fin, pulsa el botón "Crear nuevo". Se abrirá un nuevo menú en el que puedes elegir la opción "Factura". Se abrirá inmediatamente una pantalla denominada "Nueva factura".

2. El Panel de facturas

Asimismo, es posible generar una factura a crédito utilizando directamente el Panel de facturas. Selecciona el botón "Nueva factura", situado en la parte superior derecha del panel. Se abre al instante una nueva ventana en la que puedes adaptar secciones específicas de la factura de crédito y personalizar el documento para la transacción en cuestión. Se organiza en 3 categorías. Son:

Aceptar tarjetas de crédito:

Puedes personalizar la factura a crédito para que acepte pagos con tarjeta de crédito.

Personalizar estilo de factura:

Incluye opciones que facilitan el diseño de la apariencia de la factura a crédito. Es posible personalizar los colores de las cabeceras, el tipo de letra e incluso determinar si la factura de crédito será un documento recurrente.

Secciones de detalles de la transacción de la factura:

Dentro de esta categoría se encuentran opciones que le ayudarán a determinar detalles sobre la transacción específica en cuestión. Puedes indicar el nombre de tu empresa, el cliente, la mercancía de que se trata y su coste total.

Con FreshBooks es posible personalizar la factura para que incluya todos los detalles importantes de la transacción. Después, puedes guardar el documento. Al hacerlo, podrás guardarla para editarla en el futuro. Por otra parte, puedes enviar el documento también. El programa lo envía al cliente por correo electrónico. Un dato interesante es que FreshBooks es capaz de señalar la diferencia entre la nota de crédito y la factura.

Con FreshBooks, los procesos empresariales y los documentos se gestionan de forma moderna. Brinda soluciones digitales que ayudan a mejorar la eficiencia de tu empresa. Es una inversión que da frutos a largo plazo.

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