Inicio > Soluciones PDF > Finanzas y seguros
Soluciones documentales para mejorar el flujo de trabajo de finanzas y seguros
PDFelement ayuda a las empresas de servicios financieros a mantener la posición de liderazgo mejorando los procesos digitales y el flujo de trabajo diario, desde la agilización de los procesos de préstamos, solicitudes financieras y reclamaciones hasta la distribución segura de extractos de cuenta.
Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, SO de 32 bits, SO de 64 bits
Ir a Mac >
Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, SO de 32 bits, SO de 64 bits
Ir a Windows >
Sobre
Finanzas y Seguros
Finanzas y Seguros
PDF Casos prácticos
en finanzas
en finanzas
Soluciones PDF
para Finanzas
para Finanzas
Plantillas financieras en PDF
Descargar [GRATIS]
Descargar [GRATIS]
Más soluciones documentales
Sobre Finanzas y Seguros.
Los profesionales de la contabilidad trabajan con estados financieros y flujos de caja de las empresas: los contables son los principales responsables de crearlos, mientras que los profesionales de las finanzas se encargan principalmente de analizar los documentos e informar sobre ellos.
P1: Cumplir las normas ISO 32000 para el intercambio electrónico de documentos, incluidas las normas para fines especiales como PDF/A para una visualización, entrega y optimización eficaces.
P2: Elimine los registros en papel, agilice los procesos empresariales y reduzca los costes.
P3: Archiva de forma segura tanto los ficheros de pérdidas y ganancias como los estados de tesorería.
P4: Cumplir las normas de seguridad y mantener la confidencialidad de los registros financieros.
Gestiona tu flujo de trabajo de documentos y PDF con PDFelement.
Acelerar los
procesos de solicitud y reclamación de préstamos/financiaciones.
procesos de solicitud y reclamación de préstamos/financiaciones.
"Convierte fácilmente PDF en páginas web, o pasa presupuestos de PDF a Excel para revisarlos. Compatible con otros programas de contabilidad."
Mejora el cumplimiento de los empleados
con informes de gastos electrónicos.
con informes de gastos electrónicos.
"En mi trabajo, utilizo el programa para ayudar a mis objetivos de oficina sin papel. Significa que puedo enviar cualquier cosa a imprimir y tengo un registro en pdf, un pequeño archivo para guardar, enviar por correo electrónico, almacenar. Puedo tomar notas en el Pdf como ayuda memoria para futuras auditorías, etc.".
Archiva de forma segura tanto los archivos de pérdidas
y ganancias como los estados de tesorería.
y ganancias como los estados de tesorería.
"Me encanta la herramienta de encriptación de PDFelement. Puedo asegurarme de que los contratos firmados en PDF no se impriman ni copien antes de su distribución".
Combina más de 200 tipos de archivos en
un único archivo PDF cohesionado.
un único archivo PDF cohesionado.
"Necesito combinar muchos documentos comerciales en un solo documento pdf. Esos archivos varían, xls. tiff. pdf. etc. PDFelement puede hacer todo esto".
Recopila comentarios de varios revisores
al crear informes financieros.
al crear informes financieros.
"Creación de PDF a partir de documentos en papel y creación de formularios PDF interactivos / rellenables para recopilar datos".
Personaliza los sellos para añadir nombre, fecha,
y hora a los documentos.
y hora a los documentos.
"Utilizo PDFelement para mis necesidades empresariales cotidianas: organizar, firmar y editar contratos de arrendamiento. Me ayuda mucho en mi trabajo".
Archiva fácilmente en PDF/A
y busca datos.
y busca datos.
"Soy un maniático del control. Me gusta tener mis archivos bien organizados y el elemento pdf me ha ayudado a conseguirlo".
¿Cómo funciona la solución PDFelement?
Utiliza Creación o conversión por lotes de archivos y documentos.
1 Ve a "Herramienta" y elige "Proceso por lotes".
2 Selecciona una opción de procesamiento por lotes entre 11 funciones:
convertir, editar y mucho más.
convertir, editar y mucho más.
3 Da un nombre al archivo convertido y haz clic en el botón "Guardar". ¡Hecho!
Asegúrate de que todos los archivos puedan
convertirse a un formato PDF normalizado.
convertirse a un formato PDF normalizado.
1
Abre un archivo PDF en PDFelement. Haz clic en "Convertir" y selecciona un formato. Ver todos los formatos compatibles 
| Word a PDF | DOC a PDF, DOCX a PDF, DOT a PDF |
| Excel a PDF | XLS a PDF, XLSX a PDF, CSV a PDF |
| PPT a PDF | PPT a PDF, PPTX a PDF |
| Imágenes a PDF | JPG a PDF, JPEG a PDF, PNG a PDF, ICO a PUB a PDF , VSD a PDF |
| Otros archivos a PDF | HTML a PDF, XML a PDF, RTF a PDF |
2 Asigna un nombre al archivo convertido y pulsa el botón "Guardar". ¡Hecho!
3 Haz clic en "Convertir ajustes". Hay muchas opciones de personalización para decidir la calidad de la imagen y el alcance de la página.
Convierte documentos en papel en documentos editables y con capacidad de búsqueda.
1 Instala y ejecuta la versión original de PDFelement en su ordenador Windows o macOS.
2 Pulsa OCR PDF para examinar y cargar su archivo PDF. Verás una ventana emergente donde establecerás la Opción de Escaneado como "Escanear a texto buscable en imagen".
3 PDFelement escaneará y analizará tu documento PDF. Ahora procede a editar su PDF con más textos, superposiciones de imágenes, enlaces a sitios web, firmas, comentarios y mucho más.
Convertir ahora un documento en un archivo editable y con capacidad de búsqueda>> Convertir ahora un documento en un archivo editable y con capacidad de búsqueda>> Convertir ahora un documento en un archivo editable y con capacidad de búsqueda>> Convertir ahora un documento en un archivo editable y con capacidad de búsqueda>>
Comprimir archivos para reducir los costes de almacenamiento, ancho de banda y archivo.
1 Abre un archivo PDF grande en PDFelement y haga clic en Comprimir.
2 Selecciona una relación de compresión. Cuanto mayor sea la relación de compresión, menor será el tamaño del archivo. Haz clic en Aplicar.
3 El archivo PDF se comprimirá en segundos y podrás ver directamente el tamaño del PDF comprimido. Haz clic en Abrir.
Convierte contratos en PDF de alta fidelidad y aplique un OCR preciso.
1 Inicia PDFelement y haz clic en el botón "Abrir archivos" de la página de inicio para añadir tu archivo.
2 Un mensaje emergente le recordará que debes realizar el OCR en el archivo PDF escaneado. Haz clic en el botón "Realizar OCR".
3 Una vez completado el OCR, puede editar el archivo PDF en consecuencia. Abre la pestaña "Editar" para empezar.
Establece permisos y contraseñas para proteger archivos PDF.
1 En PDFelement, y haga clic en la pestaña "Proteger" > "Establecer contraseña".
2 Para proteger el PDF de la visualización, establezca una contraseña de apertura. Para proteger el PDF de la edición y la impresión, establezca una contraseña de permiso.
3 Haz clic en Archivo > Guardar para guardar el archivo PDF con contraseña.
Oculta permanentemente el texto y las imágenes sensibles para garantizar la máxima confidencialidad de los documentos.
1 En PDFelement, haz clic en la pestaña "Proteger".
2 Marca las áreas que desees redactar.
3 Aplica tu redacción de forma permanente seleccionando "Aplicar".
Firmar documentos con firma digital legalmente vinculante.
1 Abre tu archivo en PDFelement, haz clic en Proteger > Firmar documento.
2 Para firmar con más seguridad inherente, firma con una firma digital.
3 Guarda el archivo PDF firmado.
Más soluciones PDF para mejorar el flujo de trabajo en el sector financiero y de seguros.
Consultoría
+
Éxito de clientes | Consultoría
CFO Insight utiliza el enfoque multiplataforma de PDFelement para optimizar el procesamiento de documentos sin papel
Plantillas financieras en PDF para descargar [GRATIS].
Estado financiero
Formulario fiscal
Acuerdos
Portada del fax
Balance
Presupuesto
Plantilla de estado financiero personal
Un estado financiero suele ser un formulario para informar de las fuentes individuales de ingresos y gastos o de los activos y pasivos personales.
Plantilla de estado financiero personal
Modelo de declaración financiera confidencial
La declaración financiera es un requisito previo para solicitar un préstamo o ayuda financiera. El formulario debe ser cumplimentado por el interesado, lo que ayudará al banco o al gobierno a determinar su capacidad financiera.
Modelo de declaración financiera confidencial
Plantilla de estado financiero en PDF
Un estado financiero personal es una forma sencilla de organizar la información financiera importante para usted o para otra entidad.
Plantilla de estado financiero en PDF
Ejemplo de informe financiero
La creación de un estado financiero puede ser su principal requisito si usted está planeando comprar una casa o iniciar un nuevo negocio, necesita un préstamo.
Ejemplo de informe financiero
Plantilla PDF de cuenta de resultados
Un estado financiero suele ser un formulario para informar de las fuentes individuales de ingresos y gastos o de los activos y pasivos personales. Es un requisito previo para solicitar un préstamo o ayuda financiera.
Plantilla PDF de cuenta de resultados
Cuenta de resultados Descarga PDF
La cuenta de resultados es uno de los tres principales estados financieros utilizados en las operaciones relacionadas con la contabilidad.
Cuenta de resultados Descarga PDF
Ejemplo de cuenta de resultados
La cuenta de resultados presenta la rentabilidad de una empresa tras un periodo de tiempo determinado. Es un indicador clave, ya que el beneficio de las ventas y los gastos se calculan para conocer los ingresos totales.
Ejemplo de cuenta de resultados
Ejemplo de cuenta de resultados PDF
La creación de una cuenta de resultados puede ayudarle a realizar un seguimiento de los ingresos de su organización durante un periodo determinado. La cuenta de resultados que cree se adaptará a sus necesidades contables habituales.
Ejemplo de cuenta de resultados PDF
Formulario W-9 del IRS
El formulario W-9 es un archivo que un tercero que tiene que proporcionar en el sistema de impuestos sobre la renta de Estados Unidos. El formulario W9 del IRS solicita el nombre del contribuyente, la información de identificación del contribuyente y la dirección del contribuyente.
Formulario W-9 del IRS
Formulario 1044 del IRS
Este es un archivo PDF del formulario 1044 del IRS. Puede descargar gratis el formulario 1044 del IRS para rellenarlo, editarlo e imprimirlo.
Formulario 1044 del IRS
Formulario 1099 del IRS
Se trata del formulario 1099 del IRS. Puede descargar gratis el formulario 2290 del IRS para rellenarlo, editarlo, imprimirlo y firmarlo.
Formulario 1099 del IRS
Formulario IRS 941
Se trata del formulario 941 del IRS. Puede descargar gratis el formulario 2290 del IRS para rellenarlo, editarlo, imprimirlo y firmarlo.
Formulario IRS 941
Formulario IRS 8962
Se trata del formulario 8962 del IRS. Puede descargar gratis el formulario 2290 del IRS para rellenarlo, editarlo, imprimirlo y firmarlo.
Formulario IRS 8962
Formulario IRS 2290
Se trata del formulario 2290 del IRS. Puede descargar gratis el formulario 2290 del IRS para rellenarlo, editarlo, imprimirlo y firmarlo.
Formulario IRS 2290
Formulario W4 del IRS
Este es el formulario W4 del IRS. Puede descargar gratis el formulario 2290 del IRS para rellenarlo, editarlo, imprimirlo y firmarlo.
Formulario W4 del IRS
Formulario 9465 del IRS
Se trata del formulario 9465 del IRS. Puede descargar gratis el formulario 2290 del IRS para rellenarlo, editarlo, imprimirlo y firmarlo.
Formulario 9465 del IRS
Modelo de contrato de servicios
Un acuerdo de servicios es muy importante para las pequeñas empresas, así como para los particulares independientes que intentan hacer negocios con otra empresa.
Modelo de contrato de servicios
Modelo de contrato comercial
Se trata de un acuerdo legal entre dos partes, y puede utilizarse en situaciones en las que se prestan servicios a cambio de unos honorarios determinados o es necesario realizar determinadas tareas.
Modelo de contrato comercial
Modelo de acuerdo de asociación
Un acuerdo de asociación es aquel en el que dos o más socios intentan fusionarse e invertir para formar una única entidad y, a continuación, firman un acuerdo que incluye todas las responsabilidades y obligaciones legales.
Modelo de acuerdo de asociación
Modelo de acuerdo de explotación de una LLC
Un estado financiero suele ser un formulario para informar de las fuentes individuales de ingresos y gastos o de los activos y pasivos personales. Es un requisito previo para solicitar un préstamo o ayuda financiera.
Modelo de acuerdo de explotación de una LLC
Modelo de contrato de construcción
Un contrato de construcción es un acuerdo legal entre dos partes sobre los estados de los detalles y el coste del proyecto de construcción.
Modelo de contrato de construcción
Modelo de acuerdo de confidencialidad
Un acuerdo de no divulgación es un acuerdo legal entre dos partes que lo celebran en una situación en la que la información debe mantenerse sin divulgar.
Modelo de acuerdo de confidencialidad
Modelo de contrato de trabajo
Lo más normal es que se cree un contrato de trabajo para los puestos de alto nivel, así como para los empleados de más edad. Básicamente, se trata de un acuerdo entre empleado y empresario que establece las condiciones de empleo.
Modelo de contrato de trabajo
Modelo de contrato de venta
Un estado financiero suele ser un formulario para informar de las fuentes individuales de ingresos y gastos o de los activos y pasivos personales. Es un requisito previo para solicitar un préstamo o ayuda financiera.
Modelo de contrato de venta
Plantilla básica de portada de fax
Descargue esta portada de fax básica para crear, editar, rellenar e imprimir.
Plantilla básica de portada de fax
Portada del fax básico PDF
Descargue esta portada de fax básica para crear, editar, rellenar e imprimir.
Portada del fax básico PDF
Plantilla genérica de portada de fax
Descargue un modelo genérico de portada de fax, que puede personalizar para que se ajuste a la imagen de marca de su empresa.
Plantilla genérica de portada de fax
Plantilla genérica de portada de fax
Descargue un modelo genérico de portada de fax, que puede personalizar para que se ajuste a la imagen de marca de su empresa.
Plantilla genérica de portada de fax
Portada del fax confidencial
En la parte superior de la portada de su fax confidencial, es una buena idea poner confidencial claramente impreso en letras grandes.
Portada del fax confidencial
Modelo de portada de fax confidencial
Se trata de una portada de fax confidencial que incluye casillas para marcar y algunos otros campos.
Modelo de portada de fax confidencial
Plantilla de portada de fax médico
Es muy importante utilizar una carátula de fax médico para hacer transitar la información médica de los pacientes. Aparte de que la privacidad es la clave, está en consonancia con la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros Sanitarios.
Plantilla de portada de fax médico
Portada de fax médico
Este ejemplo de hoja de fax médica incluye los datos del centro. El nombre, el fax y el teléfono de contacto pueden estar bien escritos.
Portada de fax médico
Plantilla de balance
Un balance es un estado financiero que examina el activo, el pasivo y el patrimonio neto de una organización al final de una fecha determinada.
Plantilla de balance
Plantilla de balance del proyecto
Descargue esta plantilla de balance de proyecto para crear fácilmente un balance de su proyecto.
Plantilla de balance del proyecto
Plantilla de balance en PDF
La elaboración de un balance puede ayudarle a hacer un seguimiento de la situación financiera de su organización en un periodo determinado. El balance que cree se adaptará a sus necesidades contables habituales.
Plantilla de balance en PDF
Plantilla de balance para pequeñas empresas
El balance presenta las partidas del activo en una columna y las del pasivo y los fondos propios en otra. Es fácil comparar periodos cuando todas las partidas del balance se presentan de forma vertical.
Plantilla de balance para pequeñas empresas
Cuenta de resultados proforma
La cuenta de resultados proforma genera los ingresos previstos cuando se emprende un proyecto específico. Como referencia de la cuenta de resultados inicial, se toman algunas cantidades para predecir el resultado futuro.
Cuenta de resultados proforma
Ejemplo de cuenta de resultados proforma
La cuenta de resultados proforma genera los ingresos previstos cuando se emprende un proyecto específico. Como referencia de la cuenta de resultados inicial, se toman algunas cantidades para predecir el resultado futuro.
Ejemplo de cuenta de resultados proforma
Estado financiero proforma
Una cuenta de resultados proforma tiene básicamente un aspecto similar a la cuenta de resultados convencional. Muestra los posibles ingresos en los próximos años teniendo en cuenta la situación.
Estado financiero integrado
Cuenta de resultados proforma PDF
La creación de un pro-Forma puede ayudarle a reconocer los ingresos de su organización para el próximo periodo haciendo algunas suposiciones.
Cuenta de resultados proforma PDF
Modelo presupuestario de Dave Ramsey
Para crear su propio plan de presupuesto usando el Modelo de Presupuesto de Dave Ramsey, se espera que descargue una Plantilla de Formulario de Presupuesto de Dave Ramsey llamada Formulario de Plan de Flujo de Caja Mensual.
Modelo presupuestario de Dave Ramsey
Plan mensual de tesorería
Este es un tipo de sistema presupuestario que cree en el uso de un sistema presupuestario simple, basado en cero en la planificación y ejecución del presupuesto, lo que en resumen significa que sus ingresos menos sus gastos deben ser iguales a cero.
Plan mensual de tesorería
Plantilla de presupuesto doméstico
Un presupuesto doméstico funciona de tal manera que te ayuda a mantener el control de los gastos de tu hogar. Sin un presupuesto adecuado, es probable que el ahorro y el gasto domésticos se disparen.
Plantilla de presupuesto doméstico
Plantilla PDF de presupuesto doméstico
. Un modelo típico de presupuesto doméstico debe contener las fuentes de ingresos y los gastos previstos del hogar. Una plantilla de presupuesto doméstico siempre incluirá un informe de gastos que dará una mejor idea de cómo se gasta el dinero en el hogar.
Plantilla PDF de presupuesto doméstico
Plantilla de presupuesto mensual
Crear un presupuesto mensual ayuda a fomentar la coherencia financiera y también a limitar los gastos innecesarios.
Plantilla de presupuesto mensual
Ejemplo de presupuesto mensual
Una plantilla de presupuesto mensual es un documento sencillo cuyo único objetivo es hacer un seguimiento de los ingresos y gastos para evitar perder el control de los gastos.
Ejemplo de presupuesto mensual
Formularios presupuestarios de Dave Ramsey
Un formulario de presupuesto de Dave Ramsey se crea para el uso del sistema de presupuesto de base cero simple sobre todo adecuado para las personas con patrones de ingresos impredecibles. Se trata de un formulario estándar ya diseñado para este fin.
Formularios presupuestarios de Dave Ramsey
Plantilla PDF de presupuesto mensual
El presupuesto mensual es una plantilla de presupuesto útil para cualquiera que pretenda recortar gastos de forma razonable. Compara los gastos previstos y reales de un mes determinado.
Plantilla PDF de presupuesto mensual
Soluciones documentales para mejorar
el flujo de trabajo de Finanzas y Seguros.
¿Qué es la gestión de documentos?
La gestión de documentos, a menudo denominada Sistemas de Gestión Documental (SGD), es un sistema informático y software para almacenar, gestionar y realizar el seguimiento de documentos electrónicos e imágenes de información en papel capturados mediante un escáner de documentos.
¿Qué es el archivado de documentos y por qué es importante?
El archivado de documentos consiste en almacenar de forma segura los documentos en papel que ya no se utilizan con regularidad en soportes de datos, como discos duros, DVD, la nube, etc. Es esencial porque da a las empresas un mayor control sobre sus procesos de información.
¿Qué es la seguridad de los documentos?
La seguridad de los documentos es el sistema utilizado para todos los documentos esenciales que usted crea, archiva, almacena, hace copias de seguridad, entrega y, finalmente, elimina cuando ya no los necesita.
Los 4 mejores organizadores de PDF
- Zotero - Su asistente de investigación en PDF
- Mendeley - Organiza tus referencias PDF
- Benubird PDF - Gestione sus documentos sin esfuerzo
- Papers - Aplicación para organizar archivos
Los 5 mejores programas de gestión documental para Mac
- Logical Doc - Gestiona documentos en cualquier momento y lugar
- eFileCabinet - Gestión documental a nivel empresarial
- PinPoint - Más adecuado para pequeñas empresas
Sistemas de gestión documental de código abierto
- LogicalDoc - Gestionar mejor sus procesos de negocio
- Alfresco: controle todos los documentos
- OpenDocMan - Acceso controlable para cada archivo
Plantillas PDF para finanzas descarga gratuita.
Soluciones de PDF inteligentes, simplificadas por IA.
