Transforma las finanzas con PDF seguros y eficientes
Éxito de clientes | Servicios financieros
Perfil
Nombre: Kirsten Raynor
Localización: Auckland, Nueva Zelanda
Cargo: Director de informática
Solución: Wondershare PDFelement - Editor PDF
El cambio a Wondershare PDFelement benefició al Grupo Maurice Trapp con un 50% más de ahorro en sus costes.
Quedamos satisfechos con la gama de funciones disponibles y, en particular, con las capacidades de edición de documentos PDF. Poder fusionar o exportar páginas mediante un método de arrastrar y soltar ha sido muy útil.
Kirsten Raynor | Gerente de TI
Perfil de la empresa
Nombre: Petr Mrhálek
Localización: Praga, República Checa
Cargo: Responsable de Registros Médicos
Solución: Wondershare PDFelement – Editor PDF
CITIC Europe ha mejorado su margen de beneficios en más de un 50 %
Desde hace varios años, algunos de nuestros usuarios utilizan Adobe Acrobat PRO. Sin embargo, Adobe no es una solución barata y buscábamos una alternativa que ofreciera la misma o similar funcionalidad y fuera más barata: elegimos el software Wondershare PDFelement y nos ahorramos cerca del 50 % del coste.
Petr Mrhálek | Director de TI, Citic Europa
Perfil
Nombre: Kirsten Raynor
Localización: Auckland, Nueva Zelanda
Cargo: Director de informática
Solución: Wondershare PDFelement - Editor PDF
El cambio a Wondershare PDFelement benefició al Grupo Maurice Trapp con un 50% más de ahorro en sus costes.
Quedamos satisfechos con la gama de funciones disponibles y, en particular, con las capacidades de edición de documentos PDF. Poder fusionar o exportar páginas mediante un método de arrastrar y soltar ha sido muy útil.
Kirsten Raynor | Gerente de TI
Perfil de la empresa
Nombre: Petr Mrhálek
Localización: Praga, República Checa
Cargo: Responsable de Registros Médicos
Solución: Wondershare PDFelement – Editor PDF
CITIC Europe ha mejorado su margen de beneficios en más de un 50 %
Desde hace varios años, algunos de nuestros usuarios utilizan Adobe Acrobat PRO. Sin embargo, Adobe no es una solución barata y buscábamos una alternativa que ofreciera la misma o similar funcionalidad y fuera más barata: elegimos el software Wondershare PDFelement y nos ahorramos cerca del 50 % del coste.
Petr Mrhálek | Director de TI, Citic Europa
Empresas líderes mundiales confían en nuestras soluciones.
Los PDF son muy útiles para los servicios financieros
Transforma las finanzas con PDF seguros y eficaces.
1. La gestión de grandes volúmenes de documentos financieros plantea importantes retos.
2. Los procesos manuales pueden provocar errores, ineficacia y riesgos para la seguridad.
3. PDFelement ofrece una solución completa para profesionales e instituciones financieras.
Los PDF aparecerán diariamente en forma de estos documentos financieros.
W-9, Formularios Fiscales, Recibos, Extractos, Órdenes de Compra, Notas de Caja y Recibos de Pago.
Los documentos PDF facilitan los flujos de trabajo en finanzas y seguros.
Mejora la productividad, agiliza el cumplimiento y aumenta la seguridad.
Seguridad y cumplimiento
Las empresas de servicios financieros se enfrentan a crecientes exigencias normativas, y los documentos PDF automatizados y conformes ayudan a garantizar la seguridad de los procesos de solicitud y modificación.
Experiencia superior del cliente
En comparación con los documentos en papel, los documentos digitales permiten utilizar los materiales de forma fiable en cualquier plataforma, lo que facilita a los clientes registrarse, renovar o procesar transacciones financieras desde cualquier lugar (incluso dispositivos móviles).
Eficiencia operativa
Con los documentos digitales, las empresas de servicios financieros pueden reducir su dependencia de los documentos en papel, alcanzando así nuevos niveles de eficacia operativa, reduciendo los costes de envío y los tiempos de transacción, mejorando la transparencia y la seguridad, y aumentando la velocidad de los negocios.
Automatización de documentos
La extracción de datos de documentos como las facturas es crucial en finanzas. Automatizar este proceso agiliza los flujos de trabajo, reduce los errores y mejora el cumplimiento de la normativa, minimizando potencialmente la necesidad de intervención humana.
El PDF es el formato al que recurren estos profesionales de las finanzas.
Contable, analista financiero, responsable de facturación auditor, director financiero, etc.,
PDFelement te ayuda con el cumplimiento de la HIPAA
Análisis de datos Revisión de contratos y
Gestión Informes financieros y
Análisis
Análisis Cumplimiento de la normativa y
Apoyo en auditorías Comunicación con el cliente y
Colaboración
Desafío
Procesar grandes volúmenes de facturas en papel lleva mucho tiempo y es propenso a errores.
Soluciones de PDFelement
- 1
OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres): Utiliza el OCR para extraer información de facturas como nombre del proveedor, número de factura, fecha e importes, de documentos escaneados.
- 2
Extracción de datos: Extraer automáticamente los campos de datos clave y rellenarlos en un formato estructurado, como una hoja de cálculo de Excel.
- 3
Validación de datos: Verifica que los datos extraídos sean exactos y completos, garantizando la integridad de los datos.
Trucos y consejos
Desafío
Gestionar los contratos manualmente puede dar lugar a errores, retrasos e incumplimientos.
Soluciones de PDFelement
- 1
Firmas electrónicas: Utiliza firmas electrónicas para agilizar el proceso de firma de contratos, reduciendo el tiempo de entrega y garantizando la autenticidad.
- 2
Almacenamiento centralizado: Almacena las solicitudes de préstamo y los documentos de referencia en un repositorio centralizado y seguro basado en la nube. .
- 3
Organiza los PDF: Fusiona/Divide PDFs y organiza las páginas para una gestión eficaz de los informes.
- 4
Chatea con PDFs: Utiliza herramientas PDF para revisar y analizar documentos en busca de posibles riesgos y problemas de cumplimiento normativo.
Trucos y consejos
Desafío
Garantizar una gestión precisa y puntual de las recetas.
Soluciones de PDFelement
- 1
Agregación de datos: Convierte a PDF - Reúne datos financieros de distintas fuentes, como PDF, hojas de cálculo y bases de datos, en un lugar centralizado.
- 2
Análisis de datos: Chatea con archivos PDF – utiliza herramientas de análisis de PDF para extraer métricas financieras clave y realizar análisis, como calcular el ROI, identificar tendencias y evaluar riesgos.
- 3
Informar: Crear como PDF – Genera informes financieros personalizados, incluidos balances, cuentas de resultados y estados de flujo de caja, en un formato coherente.
Trucos y consejos
Desafío
Prepararse para las auditorías y cumplir la normativa financiera puede ser un proceso exigente y largo.
Soluciones de PDFelement
- 1
Almacenamiento y recuperación de documentos: Almacena los documentos financieros en un repositorio seguro y con capacidad de búsqueda para facilitar el acceso y las auditorías de cumplimiento.
- 2
Gestión de metadatos: Asigna metadatos relevantes a los documentos, como palabras clave, fechas y tipos de archivo, para facilitar una búsqueda y recuperación eficaces.
- 3
Pista de auditoría: Mantén una pista de auditoría clara de la creación, modificación y acceso a los documentos para demostrar el cumplimiento y la responsabilidad.
Trucos y consejos
Desafío
Compartir y colaborar en documentos legales con los clientes puede ser ineficaz y propenso a errores.
Soluciones de PDFelement
- 1
Almacenamiento en la nube: Almacena documentos en un repositorio basado en la nube para facilitar el acceso y el intercambio.
- 2
Colaboración: Permite que varios usuarios colaboren en los documentos para mejorar la eficacia y la comunicación.
Trucos y consejos
Plantillas financieras en PDF gratuitas
Explora varias plantillas PDF financieras para satisfacer tus necesidades empresariales y personales.
Elige el plan de PDFelement que más te convenga
Digitaliza archivos en papel en Windows: crea, edita, imprime, lee y firma electrónicamente documentos PDF.
Digitaliza archivos en papel en Mac: crea, edita, imprime, lee y firma electrónicamente documentos PDF.
Digitaliza archivos en papel en Windows, Mac, iOS, Android y Document Cloud: Crea, edita, imprime, lee y firma electrónicamente documentos PDF.
- Plan perpetuo de PDFelement para Windows y Mac.
- Plan de 3 años de PDFelement para iOS, Android y PDFelement Cloud.
Digitaliza archivos en papel en Windows, Mac, iOS, Android y PDFelement Cloud: crea, edita, imprime, lee y firma electrónicamente documentos PDF.
- Plan de 1 año de PDFelement para Windows y Mac.
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