Cómo personalizar las facturas en Quickbooks

Andrés Felipe

2023-02-03 09:55:27 • En: Soluciones de Quickbooks • Soluciones comprobadas

Las facturas personalizadas dan un aspecto profesional a tu negocio, y tus clientes lo apreciarán mucho. QuickBooks viene equipado con estilos de formularios personalizados que te permiten editar y personalizar tu factura para conseguir la máxima calidad profesional. Ahora este artículo te enseñará como personalizar una factura de Quickbooks.

¿Cómo puedo personalizar mi factura de Quickbooks?

Para personalizar la factura de Quickbooks en línea, hay que seguir los siguientes pasos.

Haz clic en clientes en la barra de menú y elige la opción crear factura en el desplegable.
Selecciona personalizar y luego haz clic en gestionar modelos.
Elige los modelos que prefieras y haz clic en Aceptar.
A continuación, selecciona tus preferencias en el menú de opciones y haz clic en ok.

Cómo personalizar el saludo que acompaña a la factura que se emite

Selecciona el icono del engranaje y elige la configuración de la cuenta.
Haz clic en ventas y luego en editar (icono del lápiz).
En el menú desplegable, elige factura y escribe tu mensaje personalizado en el asunto y en el contenido del mensaje.
Cuando hayas terminado la personalización, haz clic en guardar y listo.

Cómo personalizar el mensaje general de la factura

Selecciona el icono del engranaje y selecciona configuración de la empresa o configuración de la cuenta.
En el panel izquierdo, haz clic en ventas y luego en el icono de edición de la derecha de los mensajes.
Haz clic en "mensajes por defecto mostrados en el formulario de ventas" y selecciona facturas en el menú desplegable.
Haz clic en guardar y listo.

Cómo marcar el recibo para un solo cliente

También es posible importar tus recibos de ventas desde Excel directamente a tu cuenta de QuickBooks.

Inicia tu cuenta de QuickBooks como administrador y abre las hojas de cálculo de Excel.
Elige los archivos que contienen los recibos de venta que quieres importar.
Asegúrate de que la asignación de la columna en el recibo de venta es la misma que los campos correspondientes en tu QuickBooks.
Selecciona importar y se importarán a tus archivos de empresa de QuickBooks.

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