Los 5 mejores programas informáticos para gestionar casos legales

Aprende cuáles son los mejores programas para gestionar casos que te ayudarán a ahorrar tiempo y a hacer tu trabajo más conveniente y eficaz.

Andrés Felipe

2023-09-26 15:15:29 • En: Consejos de Negocios • Soluciones comprobadas

Un programa de gestión de casos legales es una excelente opción para los abogados que estén buscando soluciones sencillas para llevar un control sobre su trabajo. Estas herramientas les permitirán crear una base de datos con los detalles de sus casos y clientes actuales y del pasado. Con un sistema de gestión de casos legales, no solo puedes registrar documentos de asambleas con detalles del caso, hacer un seguimiento temporal y almacenar notas sobre la oposición cuando sea necesario, también puedes integrarlo con un programa de facturación para poder procesar fácilmente los gastos de los clientes y llevar un registro de las horas de trabajo. A continuación, te traemos los 5 mejores programas de gestión de casos legales con sus respectivas ventajas y desventajas.

Los 5 mejores programas de gestión de casos legales

1. Clio

Clio es un programa de gestión de casos legales basado en la web, que es fácil de usar pero muy potente e incluye funciones como gestión de clientes, de documentos y facturas, seguimiento temporal, citas, informes, contabilidad y mucho más. Clic puede sincronizarse con cientos de aplicaciones web para abogados y ofrece un portal de clientes seguro así como informes y paneles detallados para que puedas acceder a un panorama completo del rendimiento de tu despacho.

Aspectos destacados:

Es un software basado en la nube.
Es fácil de usar.
Ofrece un excelente servicio de soporte técnico.

Desventajas:

Su precio es elevado.
No permite enviar correos electrónicos.
El calendario es demasiado básico.

2. Lexicata

programa de gestión de casos para abogados

Lexicata es una solución de CRM (gestión de las relaciones con el cliente) y de ingreso de clientes todo en uno, que trae incorporadas funciones de seguimiento, de análisis y plantillas de correos electrónicos. El CRM de un estudio jurídico les permite a los abogados guardar sus contactos, seguir la fuente de las pistas y programar tareas o recordatorios. A su vez, Lexicata es una buena opción para los que necesiten una solución confiable para el uso de su firma digital.

Aspectos detacados:

Es muy fácil de usar.
Permite registrar información sobre las pistas y enviar contratos de honorarios de manera digital.
El soporte técnico responde siempre.

Desventajas:

No integra los correos electrónicos de los clientes.
No permite crear ni imprimir informes.
Es algo difícil aprender a usarlo.

3. Marketo

Marketo es una solución flexible que se adapta a diversos tipos de trabajos relacionados con la práctica legal. Sus principales funciones te permiten crear eventos en el calendario y listas predeterminadas de tareas a las que podrás sacar gran provecho. Este programa se sincroniza con Google Calendar y tiene la capacidad de asociarse a varias cuentas de crédito para aceptar pagos en línea enviados por los clientes. También existe una versión móvil para teléfonos iPhone y Android que permite a los clientes llevar un registro de sus casos y realizar pagos.

Aspectos destacados:

Se sincroniza con Google Calendar.
Es de bajo costo.
Permite realizar pagos en línea a través de la web o aplicaciones.
Es un programa diseñado para abogados y sus clientes.

Desventajas:

La automatización de los documentos es rudimentaria.
No ofrece una integración con Outlook.
Puede ser algo difícil aprender a usar la interfaz.

4. LexisNexis

los mejores programas de gestión de casos

LexisNexis, una solución de gestión de casos y CRM para abogados, ofrece una forma rápida de controlar el gasto y de gestionar tus relaciones con clientes para que tu empresa crezca. Esta solución CRM trae incorporadas múltiples funciones, entre ellas, seguimiento de horas de trabajo a pagar, controles optimizados del calendario y una vista en 360 grados de tu trabajo que te permitirá administrar todas tus facturas y documentos en el mismo lugar.

Aspectos destacados:

Es ideal para dar seguimiento a las horas de trabajo a pagar.
Permite almacenar documentos ilimitados en línea.
Permite realizar llamadas a los clientes.

Desventajas:

Es un programa muy complejo para despachos pequeños.
Es costoso.
Lleva bastante tiempo aprender a usar algunas de sus funciones.

5. Actionstep

Actionstep es un software de gestión de casos legales muy potente y fácil de usar, que está basado en la nube y automatiza tus correos electrónicos, procedimientos, documentos y más. La versión de prueba gratuita de Actionstep te permite poner a prueba este programa de gestión de casos legales antes de invertir en él. Está disponible tanto para dispositivos móviles como web con iOS o Android e incluye entrenamientos en línea y un montón de documentación y seminarios web que te ayudarán a empezar.

Aspectos destacados

Es ideal para principiantes.
Ofrece una versión gratuita.
Sirve para gestión de clientes y de tribunales.

Desventajas:

Es costoso.
Cuesta aprender a usarlo.
Se han reportado problemas con la sincronización del calendario.

¿Cómo elegir un programa de gestión de casos legales?

Para elegir un programa de gestión de casos legales, tienes que analizar las necesidades específicas de tu despacho. No todos son creados de la misma manera, por lo que puede que no necesites todas las funciones de un programa complejo de gestión de casos legales.

Algunas de las funciones típicas de los programas de este tipo son la gestión de casos, calendario, administración de contactos, seguimiento temporal, facturación y contabilidad. Si no estás seguro de qué opción es la ideal para ti, deberías probar primero un programa de gestión de casos legales gratuito para tantear el terreno.

Al momento de elegir esta herramienta, intenta tener en mente el objetivo de tu gestión, así como la compatibilidad que necesitas con los diferentes formatos de documentos y cualquier programa de facturación que ya tengas. A su vez, si tu estudio jurídico es pequeño, ten en cuenta el futuro y la flexibilidad para poder lidiar con el crecimiento de tu negocio cuando tengas más clientes.