¿Cómo crear una plantilla de factura en Excel?

Una excelente noticia para todos los que dominan Excel. Ya puedes utilizar FreshBooks para crear fácilmente documentos de facturas en Excel.

Andrés Felipe

2023-02-25 15:51:18 • En: Facturas • Soluciones comprobadas

Ciertas transacciones empresariales tienen varias entradas que requieren ser tabuladas. En tales casos, es muy útil contar con una plantilla de factura en Excel. No solo es capaz de tabular los distintos elementos de sus transacciones, sino que además puede calcularlos fácilmente. Una plantilla de factura excel contribuye a mejorar la eficiencia de las empresas. Se puede compartir e incluso editar por múltiples partes.

# ¿Qué se debe incluir en una plantilla de factura de Excel?
# Ventajas y desventajas de una plantilla de factura en formato Excel.
# ¿Cómo crear una factura fácilmente con FreshBooks?

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¿Qué se debe incluir en una plantilla de factura de Excel?

•Número de factura.

Es un identificador para las facturas. Normalmente, está compuesto únicamente de números. No obstante, puedes añadirle también algunas letras.

• Fecha de emisión.

Se trata de la fecha de emisión de la factura.

• Vendedor.

Es el proveedor de los bienes o servicios implicados en la transacción. Se indican claramente el nombre, la dirección, los contactos telefónicos, el correo electrónico y si corresponde el número de registro.

• Cliente.

El destinatario de los bienes o servicios también está indicado. Aquí se expresa el nombre, la dirección, el número de teléfono y el correo electrónico.

• Bienes o servicios prestados.

El valor total monetario de los bienes o el alcance de los servicios se explica. Aquí se incluyen elementos tales como la cantidad de bienes o la duración de los servicios. Las unidades de medida correspondientes también están indicadas.

• Moneda.

El tipo de moneda de curso legal que se debe utilizar en la transacción viene indicado. Es un elemento muy útil para las transacciones en las que intervienen partes de distintas nacionalidades. También se implementa en las transacciones internacionales.

• Costo total.

Se trata de la cantidad total de dinero que debe pagar el cliente al vendedor. El precio incluye todos los impuestos.

• Fecha de vencimiento.

Esta es la fecha en la que se debe efectuar el pago.

• Formas de pago.

Cualquier instrucción relativa a la retribución está indicada.

Ventajas y desventajas del formato de factura en Excel

Ventajas:

• Fácil de usar.

Es bastante simple utilizar una plantilla de factura Excel. El motivo es que la aplicación principal tiene instrucciones y funciones fáciles de manipular. El formato de factura en Excel tiene una curva de aprendizaje muy corta y es muy fácil de aprender y utilizar.

• Se puede integrar con otras aplicaciones.

El programa Microsoft Excel puede combinarse con otros programas de gestión de datos. Como ejemplo podemos mencionar las bases de datos. Por consiguiente, la factura creada con este programa también se puede usar en una aplicación similar.

• Cálculos automatizados.

Con Excel, puedes calcular los totales de la factura de manera automática. De esta forma se mantiene la exactitud. Con esta característica se puede ahorrar tiempo cuando las facturas tienen varias entradas. Además, la plantilla de factura excel gratuita permite mejorar la eficiencia global de la empresa.

Desventajas:

• No se puede modificar el estilo.

No es posible ajustar el principal formato que viene con la plantilla de factura de Excel. El motivo es que se establece para orientar la introducción de los elementos de datos. Por consiguiente, no puede extender sus proporciones ni sus instalaciones. Así, trabajas con él tal y como es.

¿Cómo crear facturas fácilmente con FreshBooks?

¿Qué es FreshBooks?

FreshBooks es una herramienta de gran alcance, versátil y eficaz para crear facturas y otros documentos comerciales. Se trata de una herramienta digital que se puede implementar en una organización para ayudar a generar documentos empresariales y enviarlos a los clientes. Con FreshBooks, puedes aumentar la productividad de tu empresa. Este programa puede automatizar también los procesos de la empresa. Por ejemplo, programar tareas, elaborar informes contables o crear documentos. De este modo, ayuda a ahorrar tiempo y permite un uso prudente de los recursos. FreshBooks cuenta con tecnología en la nube. Por consiguiente, es posible acceder a él desde cualquier lugar del mundo con un dispositivo que tenga conexión a Internet. Aquí encontrará más información acerca del uso de este programa de creación de facturas.

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¿Cómo crear facturas con FreshBooks?

Con este programa tendrás a tu disposición un par de opciones a la hora de crear facturas.

1. Uso del cuadro de mandos.

Aquí se encuentra el panel principal del programa FreshBooks. Incluye un conjunto de funciones para crear facturas. Basta con pulsar el botón "Crear nuevo". Al hacerlo, se abrirá un nuevo menú. A continuación, toca "Factura". Se activará un ejemplo de factura en Excel personalizable.

2. Uso del panel "Facturas".

Se trata de otro recurso que se puede utilizar para generar una factura en FreshBooks. Para empezar, accede a este recurso. Una vez hecho esto, toca el botón "Nueva factura". Inmediatamente se creará una nueva ventana de plantilla que podrás editar y con la que podrás crear tu factura.

El modelo de factura Excel de FreshBooks incluye una serie de opciones que se deben editar para poder crear una factura. Entre ellos se incluyen:

Admite tarjetas de crédito:

En esta sección se pueden editar algunas opciones para establecer si la factura reconocerá y dará servicio a los pagos con tarjeta de crédito.

Personaliza el estilo de la factura:

En este apartado, puedes ajustar una serie de opciones para crear un aspecto específico en tu factura. Se pueden determinar elementos como el tema general, la fuente y los colores del encabezamiento. En este apartado, también puedes establecer si la factura se emitirá de forma periódica o no.

Secciones de detalles de la transacción de la factura:

Esta parte permite personalizar la factura de modo que refleje los detalles particulares de la transacción en trámite. Es posible personalizar elementos como el nombre de la empresa, la identidad del cliente, los datos de la transacción, los impuestos, el costo total, las condiciones de pago y la fecha de vencimiento.

Una vez personalizada la plantilla de factura Excel en función de los requisitos de la transacción, FreshBooks ofrece la opción de enviar el documento o guardarlo.

Freshbooks hace que el proceso para obtener tus compensaciones se vuelva más sencillo. Lo consigue ofreciendo herramientas de facturación específicas y automatizando los procesos. Se trata del asistente digital del hombre de negocios moderno.

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