Cómo importar facturas a QuickBooks

Andrés Felipe

2023-02-03 09:55:27 • En: Soluciones de Quickbooks • Soluciones comprobadas

El servicio de importación de facturas de QuickBooks te permite hacer una transición rápida y sin problemas del software de contabilidad que utilizabas antes a QuickBooks. La función te permitirá importar todos los datos existentes de tu negocio a tu QuickBooks. De esta manera, todos tus datos estarán seguros y a salvo; también podrás personalizar el proceso.

Cómo importar facturas de Excel a QuickBooks

A continuación se indican los pasos para importar facturas a QuickBooks en línea.

Una vez dentro de tu QuickBooks, en el menú archivo haz clic en utilidades y elige importar para abrir el asistente de importación de facturas de Quickbooks.
De las opciones que aparecen, haz clic en Archivos de Excel para importar facturas de Quickbooks desde Excel y selecciona la importación avanzada. A continuación, procede a elegir los archivos que quieres importar.
Luego ve a las preferencias y elige cómo quieres que QuickBooks gestione los errores y los datos duplicados que puedan producirse durante el proceso.
Haz clic en la vista previa para ver los archivos importados y luego en Aceptar. Después de esto, espera un mensaje de confirmación y todo el proceso habrá terminado.

Cómo importar datos a QuickBooks (opción estándar)

En lugar de hablar de cómo importar facturas a Quickbooks Enterprise, aquí tienes el sencillo paso para la opción estándar.

Después de iniciar tu QuickBooks, ve al menú de archivos y haz clic en "utilidades" y luego elige Importar.
En el menú desplegable de importación, selecciona los archivos de Excel y haz clic en "no" cuando se te pida que agregues o edites varias entradas.
Sigue el comando del asistente de importación y elige el tipo de datos.
QuickBooks abrirá una hoja de cálculo Excel con formato para tus archivos.

Cómo importar recibos de ventas a QuickBooks

Inicia tu QuickBooks y desde el soporte, haz clic en "cliente".
Elige abrir la factura que quieres marcar y en la parte inferior de la ventana selecciona solicitar crédito.
Aparecerá la ventana del diario, y podrás aplicarlo a la factura.

Ten en cuenta que QuickBooks guardará el nuevo número de factura y continuará automáticamente con la secuencia.

Cómo marcar el recibo para un solo cliente

También es posible importar tus recibos de venta desde Excel directamente a tu cuenta de QuickBooks.

Inicia tu cuenta de QuickBooks como administrador y abre las hojas de cálculo de Excel.
Elige los archivos que contienen los recibos de venta que quieres importar.
Asegúrate de que la asignación de la columna en el recibo de venta es la misma que los campos correspondientes en tu QuickBooks.
Selecciona importar y se importarán a tus archivos de empresa de QuickBooks.

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