Enviar facturas por correo electrónico en QuickBooks

Este artículo va a explicar todos los aspectos básicos, desde cómo configurar tu correo electrónico (webmail o Outlook) hasta cómo enviar la factura por correo electrónico.

Andrés Felipe

2023-03-24 17:08:12 • En: Soluciones de Quickbooks • Soluciones comprobadas

Los servicios de correo electrónico de QuickBooks te permiten enviar informes, facturas, balances y otras transacciones a través de tu correo electrónico a tus clientes. Este artículo va a explicar todo lo básico, desde cómo configurar tu correo electrónico (webmail o outlook) hasta cómo enviar la factura por correo electrónico.

Cómo configurar tu cuenta de correo electrónico de Outlook en QuickBooks

Si no tienes una cuenta de correo electrónico de outlook, primero tienes que crear una.
Una vez que hayas creado la cuenta de Outlook, tendrás que ponerte en contacto con tu proveedor de servicios de Internet (ISP) para obtener la información necesaria que se indica a continuación

Nombre de usuario
Contraseña
Dirección del servidor de correo electrónico entrante
Dirección del servidor de correo electrónico saliente
Tipo de servidor de correo electrónico entrante

Utilizarás esta información para configurar tu outlook en QuickBooks. Sin embargo, si no encuentras la opción de outlook en tu QuickBooks, realiza los siguientes pasos.

Desde QuickBooks haz clic en Editar y selecciona Preferencias y luego enviar Formularios.
Haz clic en outlook y configúralo y luego Ok.

Cómo configurar tu Webmail seguro en QuickBooks

Desde QuickBooks haz clic en Editar y selecciona Preferencias y luego enviar Formularios.
Haz clic en webmail y luego en agregar.
Introduce tu dirección de correo electrónico después de seleccionar tu proveedor en la lista desplegable.
Marca la casilla de seguridad avanzada y luego haz clic en Aceptar.
Tendrás que iniciar sesión en tu cuenta de Intuit, y no tienes que utilizar necesariamente la misma dirección de correo electrónico que la de QuickBooks.
Después de todo esto, aparecerá la página de inicio de sesión del proveedor de webmail. Lo que tienes que hacer es iniciar sesión y dar acceso a Intuit.

Cómo configurar el Webmail habitual en QuickBooks

Desde QuickBooks haz clic en Editar y selecciona Preferencias y luego enviar Formularios.
Haz clic en webmail y selecciona agregar.
Introduce toda la información necesaria y haz clic en Aceptar.
A continuación, haz clic de nuevo en Aceptar para guardar los cambios.

Cómo enviar facturas y extractos por correo electrónico desde QuickBooks

Entra en QuickBooks y selecciona crear facturas en el menú "clientes".
Introduce toda la información necesaria en tu factura y haz clic en "enviar por correo electrónico" en la parte superior.
A continuación, selecciona "Factura" y "Enviar".

Para los extractos:

Entra en QuickBooks y selecciona crear facturas en el menú "clientes".
Introduce toda la información requerida en tu factura y haz clic en crear extracto desde la parte inferior.
A continuación, haz clic en "correo electrónico" y envía.

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