Cómo hacer un presupuesto en Quickbooks Online

Llevar un presupuesto en línea te ayuda a prepararte para un año fiscal, facilitando tu trabajo. El siguiente artículo te mostrará el método para elaborar un Presupuesto en QuickBooks online.

Andrés Felipe

2023-06-08 14:01:56 • En: Soluciones de Quickbooks • Soluciones comprobadas

Con el presupuesto de QuickBooks online puedes preparar, controlar, llevar un seguimiento e incluso comparar tus ingresos y gastos previstos con los ingresos y gastos reales. Un presupuesto en línea te ayuda a prepararte para un ejercicio fiscal, y esto te facilita el trabajo. Esta herramienta de presupuesto QuickBooks online tiene muchos usos, que se detallan a continuación.

Cómo verificar la configuración del año fiscal

Comprueba primero la configuración del año del presupuesto en tu QuickBooks antes de empezar a preparar el mismo. Se explica cómo hacerlo a continuación.

Selecciona el icono de engranaje que aparece junto al nombre de tu empresa.
Selecciona "configuración de la empresa" en la columna de configuración que aparece desde la lista desplegable.
Luego, selecciona Avanzado en la parte izquierda del cuadro de diálogo.
Desde la parte de contabilidad, confirma si el primer mes del año fiscal es correcto y, en caso contrario, realiza las correcciones necesarias.
Selecciona OK.

Cómo crear un presupuesto en línea con QuickBooks

Dado que ya revisaste dos veces que tu año fiscal está configurado correctamente, ahora puedes continuar estableciendo un presupuesto en Quickbooks online.

Selecciona el icono del engranaje y, después, haz clic en el enlace de presupuestos.
Te aparecerá una página para crear un nuevo presupuesto con un botón "añadir presupuesto" sobre el que harás clic.
Aparecerá una ventana en la que podrás nombrar tu presupuesto, introduciendo la información en el campo correcto.
Haz clic en el año fiscal y elige el que desees para tu presupuesto del menú desplegable.
Haz clic en Intervalo y elige el intervalo de tiempo que deseas mostrar dentro de tu presupuesto.
Si quieres rellenar el presupuesto con datos reales de antemano, haz clic en "rellenar datos de antemano".
Haz clic en subdividir para poder dividir tu presupuesto y elige los clientes, ubicaciones y clases en las que quieres subdividir el presupuesto.
Además, puedes añadir "ver presupuesto para" para mostrar todas las opciones de tu presupuesto.
Haz clic en "siguiente" para continuar creando un presupuesto en Quickbooks online.

Cómo editar la información del presupuesto en línea

Haz clic en la línea del presupuesto que deseas editar.
Introduce entonces la información necesaria en la línea seleccionada.
Para introducir la misma información en toda la columna, pulsa en el enlace "copiar en toda la columna".
Para borrar todos los campos, selecciona el botón Borrar.
Selecciona guardar y cerrar.

Con el botón de acción también puedes hacer lo siguiente.

Para editar una acción, haz clic en el botón Editar.
Elimina también cualquier presupuesto no deseado haciendo clic en "Eliminar" situada bajo la columna de acciones.
Para copiar un presupuesto, haz clic en "Copiar" debajo del botón de acción.
Dentro del resumen del presupuesto, puedes comparar tu presupuesto con el real.

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