Plantilla de presupuesto: Descarga gratuita

Consejos para rellenar la plantilla

1. Elaborar una lista de precios

La mayoría de las empresas o proveedores de servicios tendrán que crear una plantilla de presupuesto empresarial en algún momento. Si vendes una variedad estable de productos, esta podría ser la única forma de establecer los precios que debes seguir. Este tipo de plantilla de presupuesto común también puede utilizarse como base para fijar el precio de los pedidos no estándar.

2. Elaborar un presupuesto por escrito

Al preparar el presupuesto, es una buena práctica proporcionar al cliente una plantilla de presupuesto por escrito, que incluya un detalle completo de los valores.

El presupuesto debe incluir lo siguiente:

a. Precio total

b. Detalle, que indica los elementos del precio

c. Cronograma, que detalla cuándo se terminará el trabajo o se entregarán los productos

d. Términos y condiciones

e. Periodo estimado de validez

f. Modos de pago o cronograma

Tienes que incluir toda la información de contacto de tu empresa.

3. Elaborar un presupuesto por escrito

También es aconsejable obtener la aprobación por escrito del cliente de que está satisfecho con el precio que has estimado y con el trabajo que este conlleva. Esto debe hacerse antes de realizar el trabajo u ofrecer los bienes o servicios.

4. Elaborar el precio de una oferta

Si ofreces servicios o bienes a otras empresas, puede que tengas que competir por contratos presentando una oferta. Aunque la relación calidad-precio puede ser un elemento importante en muchas ofertas, la forma en que pongas el precio en tu propuesta también puede marcar la diferencia entre perder o ganar el contrato.

Qué es un presupuesto

Los presupuestos son estimaciones de precios basadas en el producto o servicio que se ofrece. Se trata de un documento comercial que utiliza un vendedor particular o una empresa para permitir que un potencial cliente conozca el precio real de un servicio o un producto antes de confirmar una transacción de venta. Un presupuesto bien redactado también puede ser una herramienta publicitaria para que una empresa o negocio influya en los potenciales consumidores para que compren tus productos o artículos favoritos a un precio más económico que el de otras compañías. Aparte de otros detalles como la clase de bienes y el precio, un presupuesto también indica el periodo de tiempo exacto por el que es legal. El uso de una plantilla de presupuesto es un buen método para crear presupuestos precisos. Esta guía resume cómo crear una plantilla de presupuesto gratuito de tus servicios o productos para tus potenciales clientes.

Formato del presupuesto

Un presupuesto consiste en información sobre las cantidades de productos concretos, las condiciones de pago y de entrega. Debe redactarse de forma breve y comprensible.

1. Cabecera

Fecha

Nombre de la empresa (si tienes)

Dirección de la empresa

Número de contacto

2. Cuerpo

Especificación del producto

Cantidades

Precio por unidad

Precio total

3. Cierre

Tu nombre y firma

Nombre de la empresa

Sello de tu empresa, si es necesario

Más consejos sobre presupuestos

1. Asegúrate de que tus presupuestos de ventas estén correctamente elaborados

2. Envía el presupuesto lo más pronto posible

Es una buena idea utilizar un software en la nube para elaborar y distribuir presupuestos inmediatamente o directamente después de la primera reunión.

3. Incluye un motor de búsqueda de presupuestos en tu sitio web

No siempre podrás encontrarte con el potencial cliente en persona. Pero crear un motor de búsqueda de presupuestos en tu sitio web o redes sociales acelera el proceso y permite a los clientes hacer negocios contigo sin más trámites.

4. Realiza un seguimiento en un plazo de 2 a 3 días tras el envío

Hay ocasiones en que el procedimiento empresarial o industrial ordena hacer un seguimiento. Pero siempre es mejor aprovechar las circunstancias favorables mientras duren.

5. Preguntar qué falló y aprender de ello

No olvides preguntar siempre a los clientes por qué no aceptaron el presupuesto. Si conoces el problema, podrás realizar fácilmente los ajustes adecuados para tu próxima plantilla de presupuesto gratuita.