Factura recurrente de QuickBooks

El servicio de facturas recurrentes de QuickBooks te permite enviar facturas periódicas automáticamente sin que tengas que hacerlo tú a mano. Aquí te mostramos cómo programar facturas recurrentes.

Andrés Felipe

2023-06-08 14:01:56 • En: Soluciones de Quickbooks • Soluciones comprobadas

El servicio de facturas periódicas de QuickBooks sirve para enviar facturas periódicas automáticamente sin necesidad de hacerlo uno mismo. Supongamos, por ejemplo, que tienes algunos clientes que te compran lo mismo todos los lunes. La factura recurrente configurada automática por QuickBooks te permite facturar sin pasar por el estrés de hacerlo a mano.

Cómo crear una factura recurrente

Haz clic en el engranaje y selecciona transacción recurrente y después elige nueva.
Haz clic en Factura y luego en ok para el tipo de transacción.
Selecciona el horario y luego elige enviar correos automáticamente.
Introduce la información solicitada y guarda la plantilla.
Repetir los pasos anteriores para cada cliente a fin de crear la factura periódica para ellos.

Cómo ver un informe automático de transacciones

Haz clic en Informes en la barra de navegación de la izquierda.
Seleccionar la opción ir a informe y pulsar sobre transacciones automáticas recientes.
Selecciona personalizar y haz clic en filas/columnas.
Luego se elige el cliente cuando se pide "agrupar por".
Haz clic en Guardar para que queden guardadas las personalizaciones que hayas hecho.

Cómo ver la factura del cliente y la página

Haz clic en "cliente" en la barra de navegación a la izquierda.
Después, haz clic en el cliente con la factura recurrente.
Pulsa en abrir en la pestaña de estatus y selecciona Factura.

Cómo suspender una factura recurrente

Selecciona el icono del engranaje en la parte superior derecha de la pantalla.
Selecciona las transacciones recurrentes desde el menú desplegable y haz clic en la transacción recurrente.
Haz clic en Eliminar para borrar la transacción recurrente.
Si quieres hacer algún cambio, pulsa Editar desde el menú desplegable.
Asimismo, puedes cambiar a no programado o a recordatorio.
Luego haz clic en Guardar para conservar la plantilla.

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