Instrucciones para rellenar el formulario 8863 del IRS

Si quiere reclamar su crédito educativo, puede hacerlo con el formulario 8863 del IRS. El gobierno también le ha permitido calcular el Lifetime Learning Credit junto con el American Opportunity Credit. El Crédito de la Oportunidad Americana puede pagarle hasta 2.500 dólares. Y si reclama el Lifetime Learning Credit puede obtener hasta 2.000 dólares.

Su mejor solución para rellenar el formulario 8863 del IRS

Debe rellenar el formulario 8863 del IRS con la información correcta. Aunque hay muchos programas informáticos que afirman que pueden ponértelo fácil, lo cierto es que no lo harán. Pero un software en el que puede confiar para rellenar el documento importante es PDFelement

Su función de cumplimentación de formularios fácil de usar hace que completar los formularios oficiales sea una tarea sencilla. PDFelement puede actuar como creador y editor de documentos PDF al mismo tiempo.

Características principales

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• Cree un PDF en unos pocos clics a partir de cualquier formato de documento.
• Proteja sus archivos PDF con contraseña y firma digital.
• Personalice los sellos para autorizar sus documentos PDF.

Instrucciones para rellenar el formulario 8863 del IRS

Paso 1: Inicie el elemento PDF.

Inicie el programa, arrastre y suelte el formulario 8863 del IRS en PDFelement . Antes de empezar a rellenar el formulario 8863 del IRS, tiene que asegurarse de que es uno de los estudiantes elegibles. Para ello, debes ser un estudiante de secundaria. Cualquier estudiante a tiempo completo que aún no haya cumplido los 24 años puede participar en el programa, siempre y cuando no salga nadie a reclamar que es independiente. Sólo debería poder pagar la mitad del gasto con sus ingresos y debería depender de su padre.

Paso 2:Introduzca la información del estudiante y de la institución educativa en la Parte III

Para rellenar el formulario 8863 del IRS, lo mejor es que empiece por la parte 3. Empezará por la línea 20, donde introducirá el nombre del alumno. La línea 21 es para el número de seguridad social del estudiante. En las columnas 22a y 22 b, tiene que introducir los datos del centro de enseñanza que está aprendiendo. Esto incluye el nombre de la institución, la dirección, el número, la calle, el pueblo, la ciudad, el estado y los códigos postales, etc.

También debe responder a un par de preguntas sobre el 1098-T.

En la línea 23, tiene que responder a la pregunta de si ha solicitado el Crédito de la Beca Hope o el Crédito de la Oportunidad Americana en cualquiera de los cuatro años anteriores. Si su respuesta es afirmativa, debe introducir los detalles de la misma en la última línea, la 31. En las siguientes líneas también hay que responder a las casillas correctas. Tenga cuidado con su respuesta.

Paso 3: Complete los detalles del Crédito de Oportunidad Americana Reembolsable en la Parte I

Ahora puede volver a la Parte I, Crédito reembolsable de la oportunidad americana. Las líneas 1 a 8 son una serie de preguntas sobre los ingresos. Debe introducir el mismo importe que en la línea 30 de la primera pregunta. La línea 2 es para los ingresos que usted tiene; la línea 3 es necesario rellenarla con la cantidad exacta que usted ha introducido en la línea 38 del formulario 1040. La cantidad restada en la línea 3 de la línea 2 le dará la respuesta de la línea 4.

Si la respuesta de la línea 4 es igual o superior a 15, deberá introducir 1.000 en la línea 6, mientras que si la línea 4 es inferior a la línea 5, deberá dividir la línea 4 entre 5 e introducir la cifra.

Multiplicando la línea 1 por la línea 6 se obtiene la respuesta de la línea 7. El 40% de la línea 7 es el importe que debe introducirse en la línea 8. Utilizaremos la misma cantidad en la línea 68 del formulario 1040 y en la línea 44 del formulario 1040A.

Paso 4:Introducir los créditos de educación no reembolsables Parte II

Los detalles de los créditos de educación no reembolsables deben introducirse en la parte II.

Debe restar 8 de 7 e introducir el valor en la línea 9. En la línea 10 debe consignarse el mismo importe que en la línea 31 de la Parte III.

Debe introducir los importes en las líneas 11 a 19, después de realizar los cálculos de acuerdo con las instrucciones dadas.

Consejos y advertencias para el formulario 8863 del IRS

• Si responde a la pregunta de la línea 27 a la 30, deberá dejar la línea 31 en blanco.
• Cualquier estudiante a tiempo completo menor de 24 años y que dependa de sus padres para pagar sus gastos puede solicitar el crédito.
• Los padres con más de un hijo con derecho a la deducción pueden solicitarla por cada uno de ellos.
• No está permitido reclamar tanto el Crédito de la Oportunidad Americana como el Crédito de Aprendizaje Permanente para la misma persona
• No tiene derecho a la bonificación si está casado o si usted y su cónyuge presentan declaraciones diferentes.
• No puede optar al crédito si ha sido condenado por un delito grave.