¿Cómo Importar CSV a QuickBooks?

Este artículo te explica cómo importar transacciones a QuickBooks desde CSV. Importar CSV a QuickBooks no es complicado y por eso el tutorial paso a paso que sigue será fácil de entender y seguir. Estos datos son importantes porque es posible que en un momento dado necesites realizar algunos cambios en los archivos CSV.

El proceso para Importar CSV a QuickBooks

En tu empresa, puede llegar un momento en el que necesites actualizar, convertir o crear un nuevo archivo CSV. La importación de CSV de QuickBooks será entonces muy útil. CSV en términos completos significa Valores Separados por Comas. Los archivos CSV son archivos de texto extremadamente simples que tienden a contener datos tabulados. Por lo tanto, los campos de cualquier archivo tienen comas entre ellos para separarlos. Para que puedas importar transacciones a QuickBooks desde CSV, tu computadora debe tener el kit de herramientas QuickBooks Import Excel y CSV. Este kit de herramientas contiene varias cosas como la carpeta de ejemplos CSV y XLS, los campos permitidos y el manual de importación de formularios Excel y CSV. La carpeta de ejemplos CSV contiene cuatro ejemplos de archivos CSV que representan cada tipo de lista. La carpeta de ejemplos XLS tiene un único archivo Excel con cuatro hojas de trabajo que representan cada tipo de lista. Los campos permitidos son una guía de referencia que explica los campos disponibles para la importación de CSV y Excel. El manual de importación desde CSV y Excel suele ser un documento PDF que contiene instrucciones, notas y buenas prácticas. Después de descargar e instalar este kit de herramientas, estás listo para proceder a la importación de CSV de QuickBooks.

A continuación, el procedimiento a seguir para la importación de CSV en QuickBooks

• En el menú de la izquierda, selecciona "Banca".
• Elige "Actualizar el desplegable" o "Cargar transacciones manualmente"
• Elige "Archivo a cargar" / "Carga de archivos"
• A continuación, "Examinar" para seleccionar el archivo .CSV que has guardado.
• Selecciona "Siguiente".
• En la cuenta de QuickBooks, selecciona la cuenta a importar
• Selecciona "Siguiente".
• Dependiendo del formato de tu archivo .CSV, asigna los campos
• Ve a "Siguiente".
• Selecciona los archivos CSV a importar
• Ve a "Siguiente".
• Responde "Sí" al número indicado en la notificación
• Haz clic en "Finalizar" después de obtener la confirmación de la importación.
• En la ventana de Transacciones Descargadas, verás las transacciones importadas desde los archivos CSV.

FreshBooks- Una mejor alternativa a QuickBooks

La sólida herramienta de contabilidad, FreshBooks, parece ser la mejor alternativa a QuickBooks. Atiende a un grupo de clientes que presta más servicios que bienes. Algunas de estas personas son independientes. Muchos de los clientes que utilizan FreshBooks como su software de contabilidad afirman que sus potentes características son muy buenas. Algunas de las actividades que puedes llevar a cabo mientras gestionas tus finanzas utilizando este software de contabilidad es importar CSV a FreshBooks. Esto es posible gracias a Skyvia, que es una aplicación basada en la nube. Permite la carga de varios archivos CSV desde múltiples almacenamientos de archivos y puede importarlos de una sola vez. También es posible importar un solo archivo a múltiples objetos relacionados con FreshBooks. FreshBooks es definitivamente una mejor alternativa.